Börshandlade fonder är kända för att spåra breda index, till exempel S&P 500 eller Russell 2000. Det finns emellertid en hel del annorlunda varianter, till exempel tematiska ETFer. Det finns det också många ETFer som fokuserar på utdelningsbetalande aktier. Det är börshandlade fonder med utdelning, det vill säga de lämnar själva utdelning. Historiskt sett har utdelningar utgjort nära 40 % av aktiemarknadens totala avkastning och en stark utdelningshistorik är ett av de säkraste tecknen på lönsamhet i bolaget.
Nedan finns fem populära utdelande ETFer I USA. I kommande artiklar kommer vi att skriva mer om europeiska börshandlade fonder med utdelning.
SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
SPDR S & P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) är den mest extrema och exklusiva av utdelnings ETFerna. Den spårar S & P High-yield Dividends Aristocrats Index, som endast inkluderar de företagen från S & P Composite 1500 med minst 20 år i följd av ökade utdelningar. På grund av den långa historiken att betala dessa utdelningar på ett tillförlitligt sätt anses dessa företag ofta vara mindre riskabla för investerare som vill ha löpande avkastning.
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG) spårar NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, en marknadsvärdevägd gruppering av företag som har ökat utdelningarna i minst 10 år i följd. Dess tillgångar investeras inhemskt och portföljen innehåller många utdelningslegender, till exempel Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) och Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
iShares Select Dividend ETF
iShares Select Dividend ETF (NYSEArca: DVY) är den största ETFen som spårar ett utdelningsviktat index. Liksom VIG är denna ETF helt inriktad på USA, men den fokuserar på mindre företag. Ungefär en tredjedel av de 100 aktierna i DVYs portfölj tillhör verktygsföretag. Andra stora sektorer som representeras inkluderar finanser, cykliska företag, icke-cykliska företag och industribolag.
Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEArca: VYM) har en karakteristiskt låg kostnad och är enkel, som de flesta andra Vanguard-erbjudanden. Den spårar FTSE High Dividend Yield Index effektivt och visar enastående omsättbarhet för all investors demografi. Ett särskilt inslag i viktningsmetoden för VYM är dess fokus på framtida utdelningsprognoser. De flesta högutdelningsfonder väljer ut aktier baserat på tidigare utdelningshistoria. Detta ger VYM en starkare teknikvikt än de flesta konkurrenterna.
iShares Core High Dividend ETF
BlackRocks iShares Core High Dividend ETF (NYSEArca: HDV) är yngre och använder en mindre portfölj än företagets andra anmärkningsvärda högavkastningsalternativ, DVY. Denna ETF spårar ett Morningstar-konstruerat index om 75 amerikanska aktier som screenas baserat pp utdelningens hållbarhet och vinstpotential. Detta är är två kännetecken för grunden hos Benjamin Graham och Warren Buffett. I själva verket drivs Morningsstars hållbarhetsbetyg av Buffetts koncept om en ”ekonomisk vallgrav”, kring vilken ett företag isolerar sig från sina rivaler.
Förutom dessa fem fonder finns det utdelningsfokuserade ETFer som använder olika strategier för att öka utdelningsavkastningen. ETFer som iShares S & P US Preferred Stock Index Fund (NASDAQ: PFF) spårar en korg med preferensaktier i amerikanska företag. Utdelningsavkastningen på preferensbaserade ETFer bör vara väsentligt högre än de traditionella utdelnings-ETFerna, eftersom preferensaktier beter sig mer som obligationer än vanliga aktier och inte dra fördelen av uppvärderingen av bolagets aktiekurs på samma sätt.
Investeringar i fastighetsinvesteringar i ETFer som Vanguard REIT ETF (NYSEArca: VNQ) spårar börsnoterade fastighetsinvesteringar (REITs). På grund av arten av REITs tenderar utdelningens avkastning att vara högre än de vanliga ETFer.
Det finns också internationella aktie-ETF-enheter, till exempel Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Fund (NYSEArca: DEM) eller First Trust DJ Global Dividend Index Fund (NYSEArca: FGD) som spårar företag som betalar en utdelning som är högre än normala utdelningsbetalande företag med hemvist utanför USA.
Sammanfattning
Olika ETFer har olika strategier för att uppnå utdelningsinkomster. Oberoende av den börshandlade fondens underliggande tillgångar måste utdelningen av de underliggande tillgångarna överföras till fondens andelsägare.
