Cathie Woods ARK Invest äger endast fyra aktier som ingår i Dow Jones Indexet, och de är inte vad du tror att de är. Dessa innehav visar att emellertid att ARK ser värde i industrisektorn, men att de i sin helhet nobbar Dow Jones till förmån för aktier med högre tillväxtpotential.
Cathie Wood, VD för ARK Invest, är känd för att hitta hyperväxtnamn med potential. De tre största innehaven i ARKs sex aktivt förvaltade fonder är Tesla, Square och Teladoc. Ingen av de tre är billiga med traditionella värderingsvärden som pris till försäljning (P/S) eller pris i förhållande till vinst (P E). Men ARK tror att dessa företag, och andra liknande dem, kommer att leda till en fördubbling av USA: s BNP till 40 biljoner USD år 2035.
Däremot kommer Dow Jones Industrial Average (DJIA) att fira sitt 125-årsjubileum den 26 maj. Men även om det är tänkt att spegla hela USA:s ekonomi, framkallar det inte precis en bild av tillväxt. Faktum är att Nasdaq har gett investerarna dubbelt så mycket avkastning som DJIA under de senaste fem åren.
Överraskande nog är de fyra DJIA-komponenterna som ARK äger – Apple (NASDAQ: AAPL), Caterpillar (NYSE: CAT), Boeing (NYSE: BA) och Honeywell (NYSE: HON) – alla relativt stabila företag med resultathistorik. tillväxt snarare än uppåtgående stigande stjärnor. Här är anledningen till att Cathie Wood gillar dessa fyra Dow-aktier, tillsammans med några överraskande skäl som hon inte gillar några andra.
Apple: 79,6 miljoner dollar
ARK Fintech Innovation ETF (NYSEMKT: ARKF) äger 606 427 aktier i Apple, vilket är värt nästan 80 miljoner dollar. Även om detta kan låta mycket är Apple fondens 24:e största innehav och omfattar mindre än två procent av dess totala värde. ARK är en stark tro på mobilteknikens ökande roll i handeln och uppmärksammar upprepade gånger framgången med Kinas mobila betalningssystem, så Apples fintech-utveckling som Apple Card och Apple Pay gör det till en naturlig passform i ARKs Fintech ETF.
Augmented Reality (AR) är en av ARKs mest följda trender. I sin Big Ideas 2021-presentation nämnde ARK Snapchat, Facebook och Apple som alla ökar sina investeringar i AR (alla tre företagen innehas i Fintech Innovation ETF). ARK stöder också Apples beslut att överföra Mac till ARM-processorer. ARK tror att ARM kan bli den nya processorstandarden 2030, vilket förskjuter Intel och leder till ytterligare dominans av AMD och NVIDIA.
Caterpillar: 75,6 miljoner dollar
Tillverkaren av jordbearbetningsutrustning Caterpillar är det femtonde största innehavet i ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSEMKT: ARKQ). Efter ett starkt marknadsslag år 2020 handöas Caterpillars aktier just nu på en hög nivå. Faktum är att Caterpillar har ökat med över 25% hittills 2021, vilket gör det till ett av de bäst presterande aktierna i DJIA.
Caterpillar är ett internationellt företag som genererar över hälften av sin försäljning utanför USA. Den globala konkurrensen inom bygg-, gruv- och energibranschen är hård, särskilt i Kina – vilket är Caterpillars hetaste marknad. För att hålla sig före implementerar Caterpillar maskininlärning och stora data för att hjälpa sina kunder att hantera sina flottor bättre. Caterpillar har utvecklat verktyg som Cat Connect och Cat Digital, som kan användas för både befintlig och ny utrustning.
Boeing: 22,5 miljoner dollar
Boeing är det elfte största innehavet i den nyligen lanserade ARK Space Exploration & Innovation ETF (NYSEMKT: ARKX). Som världens näst största tillverkare av kommersiella flygplan och ett ledande flyg- och rymdföretag har Boeing en tydlig roll att spela i den växande rymdindustrin. Boeings försvars-, rymd- och säkerhetssegment är huvudentreprenör för NASA: s Space Launch System, en tunglyftraket för mänsklig rymdutforskning. Boeing bygger också satelliter och mjukvarusystem för kommersiell, militär och vetenskaplig utforskning.
Honeywell: 7,4 miljoner dollar
Honeywell är ett mindre innehav och rankas 28 i ARK:s Space ETF. Honeywell tillverkar och designar komponenter för den kommersiella flygindustrin och försvarsindustrin. Emellertid är dess steg i det industriella sakernas internet (IIOT), som involverar utveckling av operativ teknik (OT) för industriell utrustning, rätt upp i ARKs gränd. Honeywell skulle passa bra in i ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK), den största av dess aktivt förvaltade ETF. Men eftersom fonden är centrerad nästan helt kring tekniska aktier är det osannolikt att det kommer att ske snart.
Överraskande Dow-aktier som ARK inte äger
ARK:s tekniska fokus kan leda till att investerare antar att de äger Salesforce och Microsoft, som båda är Dow-aktier. Men det gör det inte. ARK Next Generation Internet ETF (NYSEMKT: ARKW) har 53 innehav, men inte Verizon. Och medan fem av DJIA:s 30 komponenter är finansiella företag, har Arks fintech-fond ingen av dem i sin fond.
Slutligen är ARK Genomic Revolution Multi Sector ETF (NYSEMKT: ARKG) mycket fokuserad på hälso- och sjukvård, men innehar ingen av DJIA: s fem sjukvårdsaktier.
Industriaktier betraktas inte ofta som den mest spännande sektorn på Wall Street. Ledande utdelningsbetalande industriella aktier med tillväxtpotential har dock varit givande investingsobjekt i årtionden. Cathie Wood och hennes team tycker att en handfull av dessa namn har ljusa framtider i framväxande industrier. I synnerhet Honeywell och Caterpillar sticker ut när två högklassiga företag är redo att höja sin utdelning och slå marknaden på lång sikt.
Handla ARKK ETF
ARK Innovation ETF (NYSEArca: ARKK) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i ARK Innovation ETF (NYSEArca: ARKK).
Handla ARKX ETF
ARK Space Exploration & Innovation ETF (CBOE: ARKX) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i ARK Space Exploration & Innovation ETF (CBOE: ARKX).
Handla ARKW ETF
ARK Next Generation Internet ETF (NYSEArca: ARKW ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i ARK Next Generation Internet ETF (NYSEArca: ARKW ETF).
Handla ARKG ETF
ARK Genomic Revolution Multi-Sector Fund (CBOE: ARKG) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i ARK Genomic Revolution Multi-Sector Fund (CBOE: ARKG).
