Följ oss

Nyheter

Ark Invest ändrar sina placeringsregler

Publicerad

den

Tidigare kunde ARK Invests ETF:erna bara investera upp till 30 procent av sina tillgångar i ett enda företag och till högst 20 procent av de utestående aktier. I slutet av mars var ARK Invests största satsning i Tesla. Nu ser vi att Ark Invest ändrar sina placeringsregler.

Tidigare kunde ARK Invests ETF:erna bara investera upp till 30 procent av sina tillgångar i ett enda företag och till högst 20 procent av de utestående aktier. I slutet av mars var ARK Invests största satsning i Tesla. Nu ser vi att Ark Invest ändrar sina placeringsregler.

Ark Invest avlägsnade dessa gränser, med omedelbar verkan, avslöjade företaget i slutet av mars. Ark avlägsnade också förbudet som förbjöd deras aktivt förvaltade ETF:er att investera mer än 35 procent av sina tillgångar i depåbevis, inklusive amerikanska depåbevis som används av utländska företag och andra typer av värdepapper.

Ingen av ETFern ligger nära den tidigare gränsen

Ingen av Arks fondernas investeringar ligger nära den tidigare gränsen för fondtillgångar som innehades i ett enda företag, avslöjade informationen på Ark-webbplatsen den 5 april. ETFernas största innehav var i Tesla, som utgjorde 10,78 procent av de 21,5 miljarder dollar som finns i Ark Innovation ETF, 10,7 procent av $ 6,7 miljarder Ark Next Generation Internet ETF och 10,41 procent av $ 3,2 miljarder Ark Autonomous Technology and Robotics ETF.

Sammantaget var 7,36 procent av Arks ETF-tillgångar placerade i Tesla-aktier per den 31 december, enligt FactSet, en dataleverantör. Förvaltarens ETF hade 34,8 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning från det datumet, visar databasen. Emellertid har ARK Innovation ETF:s starka resultat och inflöden ”gjort det svårare än tidigare för ETF att göra meningsfulla investeringar i den typ av innovativa små och micro cap företag som historiskt sett varit framträdande i portföljen”, sa Greengold. Investerare tillförde 15,8 miljarder dollar till Innovation ETF under året som slutade 29 mars, enligt FactSet-data.

Fonden returnerade 152,51 procent 2020, visar Arks webbplats. Ark Invests förvaltare har också sagt att de såg fler möjligheter att investera i utländska företag, tillade Greengold. Företaget anställde förra året en analytiker som uteslutande fokuserar på innovation i asiatiska investeringar. Men Greengold sa att han skulle bli förvånad över att se Arks ETF:er investera betydligt mer än 10 procent av sina tillgångar i ett företag.

En självpålagd begränsning

Cathie Wood, Arks verkställande direktör och ledande portföljförvaltare, hade tidigare sagt att hennes företags fonder hade en ”självpålagd” begränsning för att investera mer än 10 procent av tillgångarna i ett enda företag. Toppositionerna i Arks fonder har historiskt maximerat sig till 12-13 procent, sade Greengold. I slutet av 2020 ägde Arks ETF:er mer än 20 procent av de utestående aktierna i Compugen och Statasys, enligt uppgifter från FactSet.

Men dessa innehav var fördelade över dess olika fonder, noterade Greengold. Ark publicerade tidigare i mars en vitbok som skisserade ett nytt kursmål för Tesla och förutspådde att företagets aktiekurs skulle kunna uppgå till 3 000 dollar fram till 2025.

Andra fonder har fått kritik för ännu större satsningar på Tesla. Morningstar nedjusterade i januari sitt betyg för Baron Partners-fonden på 7 miljarder dollar från brons till neutralt eftersom fonden hade tillåtit sin position i Tesla att ballongera till 47 procent av tillgångarna den 31 december.

Andelen hade sjunkit till 39,5 procent i slutet enligt Baron Funds webbplats. Amerikanska fondernas koncentrations- och diversifieringsregler kräver att fonder ska offentliggöra om de kommer att inneha mer än 25 procent av sin portfölj i en viss sektor eller mer än 5 procent av sin portfölj i en enda värdepapper. En överklagandedomstol beslutade år 2019 i ett mål mot Sequoia-fonden att en fond skulle kunna överskrida dessa tröskelvärden om de orsakades av marknadsrörelser.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fastställd utdelning i MONTDIV april 2025

Publicerad

den

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Handla MONTDIV ETF

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WELG ETF en satsning på healthcareföretag världen över

Publicerad

den

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.

Handla WELG ETF

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURWELG
XETRAUSDWELZ
XETRAEURWELG

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaViktSektor
ELI LILLY & COUSD10.29 %Health Care
UNITEDHEALTH GROUP INCUSD7.99 %Health Care
NOVO NORDISK A/S-BDKK6.32 %Health Care
ABBVIE INCUSD6.12 %Health Care
ASTRAZENECA GBPGBP5.26 %Health Care
ROCHE HOLDING AG – GENUSSSCHF4.18 %Health Care
MERCK & CO. INC.USD3.93 %Health Care
NOVARTIS AG-REGCHF3.70 %Health Care
ABBOTT LABORATORIESUSD3.43 %Health Care
SANOFIEUR2.58 %Health Care

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Amundi noterar ETF för globala företagsobligationer

Publicerad

den

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.

NamnISIN
Kortnamn
KostnadUtdelnings-
policy
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged DistLU2996613266
USBG (USD)
0,17%Utdelande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära