Sojabönor är en typ av baljväxter. De har odlats i Östasien i över 5000 år men introducerades inte i västvärlden förrän på 1900-talet. I denna artikel tittar vi vad vi behöver veta för att handla sojabönor.
De är en utmärkt källa till protein och används för att skapa många andra livsmedelsprodukter, såsom tofu, tempeh, shoyu, miso och sojamjölk. Omogna sojabönor äts också färska i en japansk maträtt som kallas ”edamame”.
Sojabönor och produkter som härrör från sojabönor är viktiga råvaror på dagens globala marknad. Vi har samlat all information du kan behöva veta för att hjälpa dig att handla med dem.
Hur odlas de?
Sojabönor odlas under liknande förhållanden som majs och konkurrerar därför med majs om areal. Bönder börjar ofta planteringssäsongen med att välja om de ska plantera majs eller sojabönor.
För att fatta detta beslut tittar de på det aktuella terminspriset för varje spannmål och jämför ” corn-soybean spread ” – förhållandet mellan priset på majs och priset på sojabönor.
När de väl har bestämt sig för att odla sojabönor planterar de fröna i rader. Dessa kan sedan ta upp till en vecka att gro till växter.
De finns många användningsområden för sojabönor
Medan många människor äter sojabönor eller mat som innehåller soja, särskilt i länder i Asien, används bara en liten del av de sojabönor som produceras varje år för detta ändamål. De allra flesta sojabönor – nästan 75 % av dem – används faktiskt som djurfoder.
Här är några andra sätt som vi använder soja på
Olja. Sojabönor består av cirka 18 % olja. Detta utvinns för att skapa sojaolja, som sedan används som ingrediens i många olika rätter och som matolja. När oljan har extraherats används det överblivna sojamjölet som djurfoder.
Biobränsle. Cirka 2 % av sojaproduktionen används för att skapa biobränslen. Majs används fortfarande mycket mer frekvent i produktionen av biobränslen än andra spannmål, men intresset för soja för detta ändamål växer.
Kritor. Sojakritor är ett giftfritt alternativ till vanliga kritor som vanligtvis görs med petroleum.
Andra användningsområden. Soja används också i produktionen av ljus, spånskivor, biokompositer, bläck, smörjmedel, skum och andra produkter.
Översikt över sojabönsmarknaden
Den globala marknaden för soja har stigit stadigt under de senaste åren och det finns några skäl för handlare att ha en positiv syn på sojabönsmarknaden under de kommande åren.
Transparency Market Research förutspår att värdet på den globala sojabönsmarknaden kommer att växa från 146,23 miljarder USD till 215,746 miljarder USD mellan 2017 och 2025.
När utvecklingsekonomier som Kina växer sig rikare kommer fler och fler människor sannolikt att öka sin köttkonsumtion och vända sig till hälsosammare mat. Sojamarknaden kommer att vinna på båda dessa trender på grund av användningen av sojabönor som boskapsfoder samt deras tillhörande hälsofördelar.
Den ökande medvetenheten om dessa hälsofördelar bidrar också till att öka efterfrågan. Men om konsumenternas åsikter om hälsofronten förändras, kan detta betyda dåliga nyheter för sojabönor.
Tillgången i framtiden kan också påverkas av klimatförändringstrender som påverkar vädermönster och produktion av sojabönor och andra grödor.
USDA publicerar en kvartalsrapport som ger viktig information för handlare om den nuvarande sojabönsmarknaden, såsom förändringar i lager. Du kan komma åt deras senaste rapport här.
Sojabönor noteras i amerikanska dollar. Därför är priset beroende av dollarns styrka. En svagare dollar kommer att innebära högre priser och en starkare dollar kommer att innebära lägre priser.
USA producerar och exporterar det största antalet sojabönor i världen. Därför kan politiska och miljömässiga faktorer i USA avsevärt påverka den globala produktionen.
Alternativa oljor Sojaolja konkurrerar med andra oljor som rapsolja och ricinolja. Förändringar i prissättningen och tillgängligheten av dessa alternativa oljor kan påverka efterfrågan på sojabönolja.
Efterfrågan på tillväxtmarknader Tillväxtekonomier i länder som Indien och Kina kan orsaka framtida tillväxt i efterfrågan på sojabönor när deras befolkning börjar konsumera mer kött.
Etanolsubventioner Sojabönor konkurrerar med majs om areal. Etanolsubventioner ger ett incitament för bönder i USA att ägna areal till majs. Om dessa subventioner upphör kan produktionen av sojabönor öka.
Hälsonytt Mycket av efterfrågan på soja är kopplad till dess hälsofördelar. Medicinsk forskning inom detta område kan påverka priserna.
Hur handlas och finansieras sojabönor?
Handel med sojabönor. Det finns många sätt att investera i sojabönor, inklusive genom sojabönor aktier, sojabönor CFD:er, sojabönor ETF:er, sojabönor futures och sojabönor optioner futures.
Priset på sojabönor rör sig ofta tillsammans med priset på andra jordbruksråvaror. Därför satsar handlare ofta på sojabönor i förhållande till dessa andra jordbruksråvaror genom spreadaffärer, där två olika sojabönsterminskontrakt köps och säljs samtidigt.
Video: CME Group
Den här videon om sojabönsproduktion från CME-gruppen ger en utmärkt överblick över sojabönsmarknaden.
Leverantörer och producenter av sojabönor
Den globala produktionen av sojabönor domineras av de tre största producerande länderna. Tillsammans producerar dessa länder över 80 % av den årliga globala avkastningen.
USA, som producerar cirka en tredjedel av det globala utbudet av sojabönor, är den största producenten av sojabönor i världen och producerar cirka 108 miljoner ton varje år. Brasilien kommer på en nära andraplats och producerar cirka 87 miljoner ton varje år; och Argentina är tredje, med cirka 53 miljoner ton producerade varje år.
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla sojabönor hos IG Markets
IGär ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener
Handla sojabönor hos IG
Även IG erbjuder emellertid handel med apelsinjuice. Till IGs hemsida.
94 procent av investerarna planerar att öka sin användning av aktiva ETFer under de kommande 12 månaderna, medan över två tredjedelar skulle överväga att byta från en värdepappersfond till en ETF för tematisk exponering, enligt en undersökning.
Resultaten från ETF-leverantören HANetfs Thematic & Digital Assets Review har belyst en växande preferens för ETFer när investerare söker större flexibilitet, lägre kostnader och transparens i sina portföljer. Tematiska ETFer vinner dragkraft, vilket gör det möjligt för investerare att rikta in sig på framväxande trender med en likvid och kostnadseffektiv struktur, enligt undersökningen.
Undersökningen visade också starkt investerarsentiment gentemot nyckelsektorer, där 64 procent uttryckte en hausseartad syn på gruvdrift och material. Dessutom sa 38 procent av de tillfrågade att de tror att aktiva ETFer kommer att vara det största tillväxtområdet i Europa under de kommande fem åren.
När investerare väljer en aktiv ETF, prioriterar investerare förvaltarexpertis som den viktigaste faktorn, följt av resultatlista. Begränsad produkttillgänglighet förblir dock en viktig utmaning, som 46 procent av de tillfrågade citerar som det största hindret för adoption. För att komma till rätta med detta lanserade HANetf fyra nya aktiva ETFer 2024, med planer på att utöka sitt utbud ytterligare inom kort.
Granskningen visade också upp HANetfs nya investeringsprodukter, inklusive dess fysiska uran och koppar ETC och ett kommande utbud av hävstångsbaserade kryptoprodukter utformade för att utnyttja det ökande intresset för digitala tillgångar.
Granskningen innehöll också insikter från branschledare som The Royal Mint, Sprott Asset Management, VettaFi och EMQQ Global.
Sedan i torsdags handlas en ny aktiv börshandlad fond från iShares på Xetra och Börse Frankfurt.
iShares € Flexible Income Bond Active UCITSETF förvaltas aktivt och ger investerare tillgång till den globala obligationsmarknaden. Fonden kan investera i obligationer med fast ränta, rörlig ränta och realränta utgivna av stater, statliga myndigheter, företag och överstatliga emittenter över hela världen. Upp till 60 procent av fondens tillgångar får placeras i värdepapper med en rating under investment grade eller utan rating.
Investerare kan använda Bloomberg Euro Aggregate Bond Index som riktmärke.
Namn
Kortnamn
ISIN
Avgift
Utdelnings- policy
iShares € Flexible Income Bond Active UCITSETF EUR (Dist)
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 363 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
Xtrackers US Treasuries 3-7 UCITS ETF (XUT7 ETF), med ISIN LU2662649503 försöker spåra Bloomberg US 3-7 års statsobligationsindex. Bloomberg US 3-7 års statsobligationsindex spårar den amerikanska dollarn som denominerade statsobligationer som utfärdats av den amerikanska statskassan. Tid till förfall: 3-7 år. Betyg: AAA.
ETFens TER (Total kostnadsgrad) uppgår till 0,06 procent p.a. Xtrackers II US Treasury 3-7 UCITSETF 1D är den billigaste ETF som spårar Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index. Denna ETF replikerar prestandan för det underliggande indexet med provtagningsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteinkomsten (kuponger) i den börshandlade fonden distribueras till investerarna (årligen).
Denna ETF lanserades den 6 december 2023 och är domicil i Luxemburg.
Referensindex nyckelfunktioner
Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year syftar till att återspegla utvecklingen på följande marknad:
USD-noterade obligationer emitterade av den amerikanska staten
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Nyheter4 veckor sedan
Nyheter4 veckor sedan
Nyheter2 veckor sedan